في إحدى قرى الصعيد، يظهر رجل غامض يزعم أنه يمتلك كرامات خارقة، مظهرًا نفسه بمظهر الأولياء والصالحين. بقدرته على السيطرة على أهالي القرية، يبدأ في انتهاك الأعراض والحرمات، وينجب من الفتيات اللاتي يسيطر عليهن، مُقدمًا ذريته قربانًا للشيطان.

لكن امرأة طيبة تُدعى فاطمة، تدرك الخطر المحدق، وتنجح في إنقاذ ابن الحلاب من مصير قاتل. بمساعدة الخالة جبونة، الداية الحكيمة، يُسمح لابن حلاب النجوم بالهرب إلى القاهرة.

تبدأ رحلة ابن الحلاب هناك، حيث تتجلى عليه قدرات غريبة وغير مألوفة. في تلك الأثناء، ينضم إليه كائنات من العالم الآخر، من مملكة الجن، الذين يسعون لمواجهة الشر الذي يمثله أبوه، حلاب النجوم، وشيطانه زهداش.

مع تصاعد الأحداث، يصل الصراع إلى ذروته، حيث يصبح نوح، ابن الحلاب، شابًا عازمًا على مواجهة والده في معركة نهائية بين الخير والشر.

تستمر الأحداث في التطور حتى تصل إلى تلك المواجهة المصيرية، حيث تتجلى قوة الأمل والعزيمة في قلب الخير.